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 更新日:2020年10月9日

1 2020年度一般担保債券(SB)(11月債)の発行について

発行時期等

11月中旬の条件決定で、5年債、10年債(グリーンボンド)及び15年債(グリーンボンド)の起債を
予定しています。
発行日は条件決定日の5営業日後を予定しています。
なお、発行額については決まり次第ホームページ上でお知らせします。

グリーンボンドの詳細については、こちらをご覧ください。

引受主幹事会社

次のとおり指名しています。

・5年債
 ◎ SMBC日興証券
   バークレイズ証券
   みずほ証券
   三菱UFJモルガン・スタンレー証券

・10年債(グリーンボンド)及び15年債(グリーンボンド)
 ◎ SMBC日興証券
   みずほ証券
   三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※全て共同主幹事 ◎は事務主幹事会社

2 2020年度一般担保債券(SB)(第3四半期)の発行について

発行時期等

2020年度第3四半期の発行について、原則、以下を予定しています。

10月:5年債、10年債(グリーンボンド)、20年債(グリーンボンド)
11月:5年債、10年債(グリーンボンド)、15年債(グリーンボンド)
12月:3年債、15年債(グリーンボンド)

なお、各月の発行予定年限については、市場環境や資金需要等により
今後変更となる可能性があります。

グリーンボンドの詳細については、こちらをご覧ください。

引受主幹事会社

次のとおり指名しています。

・3年債及び5年債
 ◎ SMBC日興証券
   バークレイズ証券
   みずほ証券
   三菱UFJモルガン・スタンレー証券

・10年債、15年債及び20年債
 ◎ SMBC日興証券
   みずほ証券
   三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※全て共同主幹事 ◎は事務主幹事会社

3 一般担保債券(SB)第301・302・303回債の発行条件について

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