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資産担保証券(グリーンMBS)の発行について

公開日:2025年4月21日

1.グリーンMBS

 住宅金融支援機構は、2025年度下半期に資産担保証券(MBS)でのグリーンボンド(グリーンMBS)の発行を予定しています。本債券で調達した資金は、【フラット35】のうち「一定の省エネルギー性能を満たす住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取りに充当する予定です。

 本債券は、月次MBSと異なり、超過担保は設定しない予定です。
 初回の発行時期や発行額については、今後決定次第公表します。

2.商品概要

 グリーンMBS
発行目的
【フラット35】のうち「一定の省エネルギー性能を満たす住宅」
を対象とした住宅ローン債権の買取り
担保貸付債権担保(超過担保無し)
発行時の債券格付発行体格付相当(予定)
発行額決定次第公表
発行時期2025年度下半期予定
主幹事会社◎ 野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券
※全て共同主幹事 ◎は事務主幹事

3.セカンドオピニオン

 ICMA(International Capital Market Association/国際資本市場協会)が定義する最新のグリーンボンド原則および環境省が定める最新のグリーンボンドガイドラインに適合する旨、第三者評価機関からセカンドオピニオンを取得予定です。

4.関連データ

 月次第213回債~第215回債のうち、グリーンMBSの対象となる債権を抽出したサンプルデータを掲載します。
 以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。

 〈グリーンMBSの対象債権(予定)〉
  〇新築住宅
   ・【フラット35】S(ZEH)
   ・【フラット35】S(金利Aプラン)省エネルギー性
   ・【フラット35】S(金利Aプラン)耐久性・可変性
  〇中古住宅
   ・【フラット35】S(ZEH)

 

グリーンMBS(サンプル)

グリーンMBS回号
信託候補債権関連データ(PDF)213回債
214回債
215回債
信託候補債権関連データ(Excel)213回債
214回債
215回債
信託候補債権予定ファクター(Excel)213回債
214回債
215回債

〈参考〉月次MBS

月次MBS 回号
信託候補債権関連データ(PDF)213回債
214回債
215回債
信託候補債権関連データ(Excel)213回債
214回債
215回債
信託候補債権予定ファクター(Excel)213回債
214回債
215回債