私たちについて
発行計画(グリーンMBS)
公開日:2025年11月7日
資産担保証券(グリーンMBS)第1回債の発行について
1.第1回債の発行について
(1)発行額・発行時期等
発行の時期については2025年12月上旬(条件決定は2025年11月下旬)を予定しています。
なお、発行予定額については、需給環境や今後の住宅ローン債権の買取見込みを踏まえて決定し、2025年11月17日(予定)に公表します。
(2)引受主幹事会社
次のとおり指名しています。
◎ 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
※ 全て共同主幹事 ◎は事務主幹事会社
◎ 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
※ 全て共同主幹事 ◎は事務主幹事会社
2.関連資料
以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
| タイトル |
|---|
| グリーンMBS第1回債信託候補債権関連データ[265KB] |
| グリーンMBS第1回債信託候補債権予定ファクター[51KB] |
| グリーンMBS第1回債商品内容説明書/証券情報(案)[593KB] |
| グリーンMBS第1回債債券要項(案)[176KB] |
3.商品概要(第1回債)
| グリーンMBS | |
|---|---|
| 発行目的 |
【フラット35】のうち「一定の省エネルギー性能を満たす住宅」
を対象とした住宅ローン債権の買取り |
| 担保 | 貸付債権担保(超過担保無し) |
| 発行時の債券格付 | 発行体格付相当(予定) |
| 発行額 | 200億円程度 |
| 条件決定時期 | 2025年11月 |
| 主幹事会社※ | ◎ 野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券 |
4.セカンドオピニオン
機構のグリーンボンドフレームワーク(2025年8月)が国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則2025」及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2024年版」に適合する旨、株式会社格付投資情報センターから第三者評価を受けました(2025年8月28日)。
5.参考
月次第213回債~第215回債のうち、グリーンMBSの対象となる債権を抽出したサンプルデータを掲載します。
以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
〈グリーンMBSの対象債権(予定)〉
〇新築住宅
・【フラット35】S(ZEH)
・【フラット35】S(金利Aプラン)省エネルギー性
・【フラット35】S(金利Aプラン)耐久性・可変性
〇中古住宅
・【フラット35】S(ZEH)
以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
〈グリーンMBSの対象債権(予定)〉
〇新築住宅
・【フラット35】S(ZEH)
・【フラット35】S(金利Aプラン)省エネルギー性
・【フラット35】S(金利Aプラン)耐久性・可変性
〇中古住宅
・【フラット35】S(ZEH)
このページによる商品内容説明書等の提供は「貸付債権担保住宅金融支援機構債券(以下、「資産担保証券(グリーンMBS)」という)」の販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このページの情報に依拠して「資産担保証券(グリーンMBS)」を購入したことにより生じるいかなる損害についても当機構は責任を負うものではありません。「資産担保証券(グリーンMBS)」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する証券会社からご入手いただき、投資に関する最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。