私たちについて
発行計画（グリーンMBS）
公開日：2025年11月21日
資産担保証券（グリーンMBS）第1回債の発行について
1．第1回債の発行について
（1）発行額・発行時期等
発行の時期については2025年12月上旬（条件決定は2025年11月下旬）、発行額について200億円を予定しています。
2025年11月17日現在「貸付債権担保グリーン第１回住宅金融支援機構債券」についてS＆Pグローバル・レーティング・ジャパンから「A+」、格付投資情報センター（R＆I）から「AA+」の予備格付けを取得済みです（※）。
詳しくは、格付け情報を参照してください。
※S＆Pが付与する機構MBSの格付には、ストラクチャード・ファイナンス格付けの識別子「（sf）」が付記されます。
2025年11月21日に「貸付債権担保グリーン第1回住宅金融支援機構債券」について発行条件が決定しました。
（2）引受主幹事会社
◎ 野村證券
ＳＭＢＣ日興証券
みずほ証券
※ 全て共同主幹事 ◎は事務主幹事会社
2．関連資料
| タイトル |
|---|
| グリーンMBS第1回債信託債権関連データ [262KB] |
| グリーンMBS第1回債信託債権予定ファクター [56KB] |
| グリーンMBS第1回債商品内容説明書／証券情報 [898KB] |
| グリーンMBS第1回債債券要項 [172KB] |
3．商品概要（第1回債）
| グリーンMBS | |
|---|---|
| 発行目的 |
【フラット３５】のうち「一定の省エネルギー性能を満たす住宅」
を対象とした住宅ローン債権の買取り |
| 担保 | 貸付債権担保（超過担保無し） |
| 発行時の債券格付 | 発行体格付相当（予定） |
| 発行額 | 200億円程度 |
| 条件決定時期 | 2025年11月 |
| 主幹事会社 ※ | ◎ 野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券 |
4．セカンドオピニオン
5．投資表明投資家一覧
グリーンMBSへの投資を表明していただいている投資家の一覧を公表しています。
6．参考
以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
〈グリーンMBSの対象債権（予定）〉
〇新築住宅
・【フラット３５】Ｓ（ZEH）
・【フラット３５】Ｓ（金利Aプラン）省エネルギー性
・【フラット３５】Ｓ（金利Aプラン）耐久性・可変性
〇中古住宅
・【フラット３５】Ｓ（ZEH）