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 更新日:2019年7月17日

資産担保証券(MBS)第147回債及び第148回債の発行について

1.第147回債の発行について

(1)発行額・発行時期等

 発行の時期については2019年7月下旬(条件決定は2019年7月中旬)、発行額については1,419億円を予定しています。
 2019年7月12日現在「貸付債権担保第147回住宅金融支援機構債券」についてS&Pグローバル・レーティング・ジャパン、格付投資情報センター(R&I)から「AAA」の予備格付けを取得済みです(※)。詳しくは、格付け情報を参照してください。
※S&Pが付与する機構MBSの格付には、ストラクチャード・ファイナンス格付けの識別子「(sf)」が付記されます。

 

(2)引受主幹事会社

次のとおり指名しています。

◎ SMBC日興証券
  バークレイズ証券
  みずほ証券
  
※ 全て共同主幹事 ◎は事務主幹事会社

※ 各主幹事会社の法人番号については、「住宅金融支援機構債券の関係者について」をご参照ください。

2.第148回債の発行について

 第148回債の発行の時期については2019年8月下旬(条件決定は2019年8月下旬)を予定しています。

3.関連資料

以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
第147回債のPSJ予測統計値についてPDFファイル[67KB]
このページによる商品内容説明書等の提供は「貸付債権担保住宅金融支援機構債券(以下、「資産担保証券(MBS)」という)」の販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このページの情報に依拠して「資産担保証券(MBS)」を購入したことにより生じるいかなる損害についても当機構は責任を負うものではありません。「資産担保証券(MBS)」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する証券会社からご入手いただき、投資に関する最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

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