発行計画（月次）

　更新日：2020年7月6日

資産担保証券（MBS）第159回債及び第160回債の発行について

1．第159回債の発行について

（1）発行額・発行時期等

発行の時期については2020年7月下旬（条件決定は2020年7月中旬）を予定しています。

なお、発行予定額については、需給環境や今後の住宅ローン債権の買取見込みを踏まえて決定し、2020年7月13日(予定)に公表します。

第159回債の担保となる信託候補債権残高等について
　債権総額（最大金額）　1,979億円

　＜参考＞過去6回の信用補完率

資産担保証券（MBS）
153回債	154回債	155回債	156回債	157回債	158回債
20.2%	19.7%	19.2%	19.8%	19.7%	20.1%

（2）引受主幹事会社

次のとおり指名しています。

◎　ＳＭＢＣ日興証券
　　ゴールドマン・サックス証券
　　みずほ証券
　　
※　全て共同主幹事　◎は事務主幹事会社

※　各主幹事会社の法人番号については、「住宅金融支援機構債券の関係者について」をご参照ください。

2．第160回債の発行について

第160回債の発行の時期については2020年8月下旬（条件決定は2020年8月下旬）を予定しています。

3．関連資料

以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。

タイトル
住宅金融支援機構債券の概要[766KB]
第159回債信託候補債権関連データ[282KB]
	（参考）第158回債信託債権関連データ[269KB]
第159回債信託候補債権予定ファクター[47KB]
	（参考）第158回債信託債権予定ファクター[47KB]
第159回債商品内容説明書／証券情報（案）[2,248KB]
第159回債債券要項（案）[333KB]

このページによる商品内容説明書等の提供は「貸付債権担保住宅金融支援機構債券（以下、「資産担保証券（MBS）」という）｣の販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このページの情報に依拠して｢資産担保証券（MBS）｣を購入したことにより生じるいかなる損害についても当機構は責任を負うものではありません。｢資産担保証券（MBS）｣への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する証券会社からご入手いただき、投資に関する最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

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